A LANXESS e a Advent International estão estabelecendo uma joint venture para polímeros de engenharia de alto desempenho através da aquisição do negócio DSM Engineering Materials (DEM) do grupo holandês Royal DSM, que se tornará parte da nova joint venture.
A DEM é um dos principais fornecedores globais de materiais especiais de alto desempenho que atendem às principais necessidades do mercado em produtos eletrônicos, elétricos e de consumo.
A LANXESS contribuirá com sua unidade de negócios High Performance Materials (HPM) para a joint venture. Esta JV visa melhorar o portfólio de negócios da LANXESS, que consistirá em três segmentos de especialidades químicas assim que a transação for concluída. A LANXESS usará os recursos da transação para reduzir a dívida e fortalecer seu balanço.
A LANXESS terá a oportunidade de transferir sua participação na joint venture para a Advent na mesma avaliação após três anos. O EBITDA poderia então ser significativamente maior do que hoje, já que Advent e LANXESS antecipam sinergias substanciais resultantes da combinação dos dois negócios.
A transação ainda está sujeita a aprovação.
O CEO da LANXESS, Matthias Zachert, disse: “Com a nova joint venture, estamos criando um forte player global no campo de polímeros de alto desempenho. Os portfólios, cadeias de valor e posicionamento global dos dois negócios se complementam perfeitamente. Com seus produtos inovadores, a joint venture poderá desempenhar um papel fundamental na formação de desenvolvimentos futuros – por exemplo, no campo da eletromobilidade. Na Advent, temos um parceiro forte e confiável com profunda experiência na indústria química e nas indústrias de nossos clientes.”
Ronald Ayles, sócio-gerente da Advent International, acrescentou: “Juntos, planejamos trazer a experiência, o conhecimento profundo do setor e os recursos financeiros para tornar a joint venture uma história de sucesso global para todos os envolvidos. A combinação de High Performance Materials (HPM) e DSM Engineering Materials (DEM) da LANXESS cria uma plataforma forte e reúne ampla experiência, resultando nas melhores oportunidades para os funcionários e mais valor para os clientes.”
O negócio de materiais de engenharia da DSM compreende poliamidas (PA6, PA66), bem como vários materiais especiais (PA46, PA410 e poliésteres especiais, bem como PPS).
A unidade de negócios High Performance Materials (HPM) da LANXESS é uma das principais produtoras de polímeros de engenharia PA6 e PBT e compostos de fibra termoplástica.
A indústria automotiva, onde elementos leves podem substituir peças metálicas, é um setor de foco do cliente para a nova joint venture e representa uma importante área de crescimento, por exemplo, em eletromobilidade.
Fonte: Interplas Insights | Engineering plastics JV for LANXESS and Advent International