O acordo de 11 bilhões de dólares criará uma potência global em polímeros de engenharia.
O anúncio da DuPont em novembro de 2021, delineando sua intenção de vender sua Mobility & Materials, está prosseguindo para um resultado bem-sucedido com a assinatura de um acordo definitivo para alienar “a linha de negócios Engineering Polymers e selecionar linhas de produtos dentro das linhas de negócios Performance Resins e Advanced Solutions” para a Celanese, um parceiro do setor, por US$ 11 bilhões. Combinados, estes negócios representaram aproximadamente US$3,5 bilhões de vendas líquidas e US$0,8 bilhões em EBITDA operacional em 2021. Espera-se que a transação seja encerrada por volta do final de 2022.
A mudança reflete a transformação da DuPont em uma empresa de materiais principalmente eletrônicos, com a receita para financiar a aquisição previamente anunciada da Rogers Corp. e outras oportunidades de fusões e aquisições, além das contínuas recompras de ações. A DuPont também continuará a ostentar uma forte presença na água, tecnologias industriais, proteção e na próxima geração automotiva.
Com a aquisição, a Celanese ganhará uma pegada substancial em poliamidas de desempenho, enquanto aumenta sua presença no segmento de poliésteres de engenharia (PBT, PRT), e adiciona ofertas de elastômeros especiais. A Celanese já é um dos principais players em PPS, UHMWPE e LCP, e também tem posições existentes em poliamida, PPA, PCT, TPV, e compostos de polipropileno.
Não surpreende que a resina poliacetal esteja ausente do negócio, visto que tanto a Celanese quanto a DuPont são importantes players com suas marcas Hostaform/Celcon e Delrin, respectivamente. A DuPont planeja desinvestir o negócio da Delrin separadamente. Este produto gerou vendas de US$550 milhões em 2021. A DuPont tem como meta uma data de fechamento para a venda do negócio Delrin no primeiro trimestre de 2023.
As linhas de adesivos Auto Adhesives, resinas de desempenho Multibase e filme protetor Tedlar dentro do segmento Mobility & Materials também não estão incluídas no escopo dos desinvestimentos pretendidos.
“A transação com a Celanese que estamos anunciando hoje criará um portfólio líder de mercado atendendo aos mercados automotivos, de consumo e industrial com escala, capacidade de fabricação e conhecimentos técnicas incomparáveis”, disse Ed Breen, Presidente Executivo e CEO da DuPont. “Estamos orgulhosos da força dessas empresas líderes da indústria, que acreditamos que será ainda mais forte quando combinada com o portfólio altamente complementar da Celanese. Estamos entusiasmados com a parceria da Celanese com a equipe e estamos confiantes de que, juntos, eles continuarão a impulsionar a inovação da ciência dos materiais de definição da indústria para servir aos clientes e à cadeia de valor”.
“Estamos entusiasmados em receber nossos futuros colegas da DuPont que construíram um portfólio de produtos e tecnologia de classe mundial que é altamente considerado no setor”, disse Lori Ryerkerk, Presidente e CEO da Celanese. “Nossos negócios são altamente complementares, o que acelerará nosso crescimento em aplicações de alto valor, incluindo mobilidade futura, conectividade e medicina”.